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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知👅，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥿🧅🤬👿，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥔🍅😠，其偏度持平🩲😻😡，表明市场没有看涨或看跌的偏向💘🍇。不过😻🍓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🎒，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😻🍉😠、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度👝💓💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👄👄🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻👡。对7月的风格指数推荐如下：

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、谈及(ji)货币政策思路删去了“择机降准降(jiang)息(xi)”，增加了“灵(ling)活把握政策实(shi)施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长(zhang)张(zhang)瑜(yu)认为，央(yang)行(xing)为“确定性”护航的思路仍未转(zhuan)变，这意味着如(ru)果国(guo)内经济(ji)形式出现某种不利变化，或者扩张的财政(zheng)政策产(chan)生了(le)加(jia)息的压(ya)力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降(jiang)准降息仍然值得期待。

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