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美国需(xu)求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密(mi)歇根大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价策(ce)略以应对关税的影响，我们认为居(ju)民消费(fei)需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力(li)。此(ci)外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈来看，新定(ding)价策略的(de)执行或存在一定的滞后，我们预(yu)计(ji)或对2025年毛利率产生一定(ding)影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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