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风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一👝，从历史来看💝🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥥💌🍆👙，大盘风格略占优🍇👢👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗🍄🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👢🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝🧅，市场风险偏好整体回暖💞🩳🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

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1、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较(jiao)多螺纹产量(liang)创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求(qiu)量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天(tian)数环比略有回升，但仍(reng)处于近年来同期较低水(shui)平，终端需求不足，下游备(bei)货意愿不强。

2、证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🥿🩰。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告💌🍏🍅，并分别处以3万元罚款👗👛。