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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会(hui)面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力(li)度。

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1、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经成(cheng)为(wei)一个共识的(de)时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨(zhang)能(neng)阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后续油(you)价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱(ruo)。美(mei)国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可(ke)能会(hui)影响到减税(shui)法(fa)案(an)的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内(nei)需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效(xiao)果传(chuan)导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处(chu)于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相(xiang)对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏(pian)好或逐步提升(sheng)。