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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥾🍎，但实际关税并不明朗阻碍降息👠💘，市场波动率依然较大💖。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍄。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👚🧅💕👞，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥭，同比 +2.6%🍎🍍👛。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👅🤍😠、光伏（+45）🥦🍑💋🥾、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🤬💗🥝👜、出口（-25）🍄💞😠，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥿🍅💛👅，建议短期谨慎对待👿🍉💝👜🥾。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🤬，并同步募集配套资金。经初步测算💘，本次交易预计构成重大资产重组👗🩳👙🥝，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電(dian)價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至(zhi) 15.37 歐元(yuan) / 兆瓦時(shi)。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗👢💛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥔，4💛🍉🌽👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝🩱，盈利有望修复🥥。但需要关注家电🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛🥭，对业绩形成一定拖累😠🍅。此外受益于金价上涨👞，4👞🍒🤬👠💛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。