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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施增量(liang)政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可(ke)应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能(neng)检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👙，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😈🍌，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍈👞，销量边际改善💓😠👚，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲🤍。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🎒🍆，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🤬👛，核心零部件企业率先受益💌💟，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👛🧡。