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今年以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混(hun)合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的(de)一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上(shang)行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷(li)年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、6月国(guo)际原油价格(ge)上(shang)行，化(hua)工产(chan)品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月环比上行(xing)7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数下跌(die)，有机化(hua)工(gong)品多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前，二乙(yi)二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍🥕🧡💗👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬👡🍉🍓，更重要的是2014年二季度🍄💖😻🍅，房地产政策明显转向积极👞🍄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯👝🥥🍎。