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我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三(san)季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。

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这个时候，十年国债ETF（511260）的优势就很突出了。一是几乎无时间成本，实时透明报价💛🩱，一键就能配齐💔🧅，T+0交易可即时捕捉机会🍌🧡🩳；二是操作简便，可设置条件单，无需专职人员👗😈🩱👚，一人就能完成；三是一次交易全搞定😈👿，一篮子券搭配做市商提供流动性，无需展期，轻松配置十年国债。

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（一）氧化铝：随着利润修复💌💔🩲，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👞👿🎒🤍，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤍👗🥝。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍉，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🎒，矿石止跌小幅回升后再度僵持💔🍋🍓，由于事件落地进度🍏🍎、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性😻🍍🧡💔💝，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🤬，需要关注仓单回升的节点😈🍉💓🥿。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体(ti)较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资(zi)净流入(ru)373亿元，融(rong)资余额占A股流通(tong)市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

活动说明：欧美一级特黄乱妇高清视频

1、我们以股东大会公告日为时间节点👜🩳🍅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍑💯🍒💖，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍉🥑🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、ST新潮(chao)6月29日(ri)下午披(pi)露，公司召開(kāi)第十(shi)二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意(yi)0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東臨時(shi)提案(an)》”）。