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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度(du)指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指(zhi)数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下(xia)半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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