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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💘🍒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💌👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿🩳。从宏观视角看🍉🍒🍋，中🥭👙🍒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥔，美元长周期走弱💞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👅。

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今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数(shu)。随着主动基(ji)金赚钱(qian)效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏(pian)股(gu)基金单月(yue)发行(xing)份(fen)额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度产销均保持较高景(jing)气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别(bie)增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改善。

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从“两重”建设的维度看🍆，当下各方已紧锣密鼓地行动起来💟👞🍎。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策💋💞，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🍊🍌，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长👙。据国家统计局相关人士介绍🍇🍏👄🥬，今年1月份至5月份👿🍎💝🧅👢，基础设施投资同比增长5.6%💯，增速比全部投资高1.9个百分点🩲💋🍇；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍉🩰💘👅👿。

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