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6月29日😈🧡，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥦，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💟🥻🩲👅💘，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😡💝，市场已开启降息交易🧡💖🧅🥭🍋；国内方面🍋，受益于中长期资金的持续入市💋🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍆👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍅🍎，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥。展望后市🍆，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍈🍑💖。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高(gao)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👢，供需为锚👅🍊🧡🩰。关注新科技周期下💌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕🩳、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅🥭🧡、以及AI对消费电子👚、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙🍋🥒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👝👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💗👜💕、储能🩰😡👄、氢能👚😡🧅、核电）💟🥑🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛。

2、相比2014年底和2019年初🌽😠👛🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞💔，但如果美联储在7月意外降息🍒🧄💟👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒。从板块轮动来看🍈🤍💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🍌💕。近期，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车👘🍏🍎💕，标志着产品力正替代产品形式🍓🥑💯💗👿，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍄🧄🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋👠🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻👛，有望接力创新药和新消费的行情🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙😻💓。