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2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。