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截至6月13日收盘，二季度以来新(xin)成立的ETF，募集规模超过300亿元。同时，二季度以来全市场(chang)ETF资金(jin)净流入接近3000亿元，显示出资金加速借道ETF布局。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛👠👘，前端的收入和利润难以保证💝🍑💝👡🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄💋🍄😡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🍉。②改善视角下🥻🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞；预期走出底部🍆💖🩳👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎🍓👡🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗🍍。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强💓🍈🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%）💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦、半导体设备🎒、芯片）👗💝🍅🧅👘、信息化（数据库👢😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭💛🥾🌽🍄、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局(ju)。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制(zhi)高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈(yu)、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交(jiao)体验(yan)、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新(xin)中式茶(cha)饮外，还有地方美(mei)食、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费(fei)属性产(chan)品不仅(jin)有广大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景下也在增强韧(ren)性。如果对国内新(xin)消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能(neng)性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新消费板(ban)块(kuai)的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食品(pin)、珠(zhu)宝首(shou)饰钟表等新(xin)消费产品在(zai)全球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需(xu)可进、外(wai)需可(ke)守。

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