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相较于通胀，欧元区经济增长的回升势头显得更为脆弱🍓🧄。欧洲央行最新预测🍄🍋😻💗，2025年欧元区实际国内生产总值（GDP）平均增速将达0.9%😠🤍🥬，2026年将达1.1%，且各国经济表现分化明显🍍。德国经济预计今年将再度陷入停滞🧄💌，连续第三年实现零增长或负增长👙😈，引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析人士指出，欧元区近期优于预期的经济增长数据背后存在短期技术性扭曲，例如美国新关税生效前的出口冲刺等👠。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发(fa)挥市(shi)场(chang)在资源(yuan)配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳(na)各类市场主体(ti)意见建议，形成政商学社协同推(tui)进改革的生动局面。

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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)(shi)，率先受(shou)益。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👅🥥🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面💓👠😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍆🍈，但自由现金流充沛的企业😠🍏，既可以延续其分红表现🍊🍄🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦🍑👜💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅💗👠。②改善视角下🥒🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔👞🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎💘💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🎒，截至25/5已上行至1.8%🍊🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛👞👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😻🩱👅🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍈🍈🍋🧡👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、值得注意的是🩰🩰💗💛，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍😠👘👝，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。