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债市展望。关税(shui)事件(jian)、地缘政治冲(chong)突(tu)影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来(lai)基(ji)本面定价较为充分。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化(hua)因(yin)素，后续(xu)密切(qie)关注出口和生产高频(pin)数据。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大(da)叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以(yi)来，各(ge)领域上(shang)市企业(ye)业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市(shi)场震(zhen)荡。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有(you)單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。