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业内(nei)专家分析，这种以高额返佣驱动(dong)的营销模式不仅扰乱市场秩序，更将成本转嫁给消费者。随着监管部门重拳出击，汽(qi)车金融市场正迎来深(shen)度调整。未来，汽车金融市场将回归服务(wu)本质，通过科技(ji)赋能和差异(yi)化竞争实现健康发(fa)展。

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2💝🍉👞、估值：港股更便宜👚，结构上汽车💟🥝、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥝🍅。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥒🥬，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🧅🤍🍏，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥥🍉，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩱🧅。从相对水平来看🥒🍋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💕。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位😈，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍊👡💯🍏、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🤬。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💖🥬、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🌽🧄😡💖👢，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👛👄🥦👝、银行（12%）、有色金属（18%）🧅🍓、医药（23%）溢价较低。

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行(xing)业数据方(fang)面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下(xia)降，同(tong)比降幅继续收窄。一线城市新建(jian)商品住宅销售(shou)价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中(zhong)上海(hai)上涨(zhang)0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线(xian)城市新建商品(pin)住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降(jiang)4.3%、5.8%和(he)2.6%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💟，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👚👿💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆🍍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯🥭👜，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥦👚。此次整车环节向中上游零部件的让利👠💘，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👝🎒👡，意味着积极信号🥦🧡💋💗，板块一度反弹🍊🥒🥒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜，预计会逐步延续回暖态势🍌🥻。

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