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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业(ye)趋势(shi)有望占(zhan)优。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🍎🎒，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、截至2025年6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等級。