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我(wo)们相信行业增速将在2025年恢复到(dao)长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北(bei)美市(shi)场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降(jiang)息周(zhou)期，消(xiao)费者(zhe)信(xin)心有望修复(fu)，消费信贷(dai)有望进一步(bu)扩张；2）大中(zhong)华区（+5%）或受益(yi)于(yu)一系列经济**举措，以及财富效应。东(dong)南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩(kuo)容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客(ke)消费高(gao)速增长后，由(you)于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩(han)国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后(hou)增速亦将(jiang)明显放(fang)缓；4）西欧(ou)（+3%）或(huo)在通胀压力减缓、欧洲各央行持(chi)续降息后，出现(xian)本地消费(fei)复苏，另(ling)亚洲赴欧(ou)洲游客人次及消(xiao)费额(e)尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市(shi)高端购物中心(xin)的(de)兴建所(suo)驱动。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不(bu)必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內(nei)外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國內政(zheng)筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服(fu)務(wù)(wu)、休閑(xián)食品(pin)等行業。