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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦👗，引发A股估值重估💔🍊🍈👄🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🧅💓，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👙💌，A股自由现金流收益率不断提升🧅🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍄👿😈😻，本轮增量资金的正反馈机制🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕，是重要的选股方向

2、對(duì)此，東(dōng)方(fang)金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分(fen)析師(shī)王青對(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重(zhong)要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)偏強(qiáng)，近期再度(du)實(shí)施降準降息的廹(pǎi)切性不大。