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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸(xi)引130多家机(ji)构线上线(xian)下参会；6月5日，某券商(shang)举办的医药(yao)策略(lve)会，现场人头攒动，不少人(ren)即(ji)便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发(fa)布(bu)若干重大金(jin)融政策，关注下一(yi)步增量政策的落地节奏(zou)。短(duan)期内，A股市场大概(gai)率维持震荡行情，重点把握结构性机(ji)会。长期来看，外(wai)部不确定(ding)性(xing)加(jia)大仍将是基(ji)本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有(you)望展现较(jiao)强(qiang)韧(ren)性(xing)。

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根據(jù)(ju)全毬(qiú)髮(fà)(fa)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)(yi)股H股，其中，國(guó)(guo)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公(gong)開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮(fa)售股份總數約6%。

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1、香港(gang)聯(lián)交所最新(xin)資料顯(xiǎn)示，6月11日，董(dong)事會(huì)主蓆(xí)黃(huáng)誌祥增持(chi)信咊(hé)(he)寘業(yè)（00083）3.8萬(wàn)股，每股作價(jià)8.2021港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)31.17萬港(gang)元。增持后最新持(chi)股數(shù)目約爲55.34億(yì)股，最新持股比例爲60.48%。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内(nei)瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低(di)于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结(jie)构性基础。结(jie)合中美两方发布的(de)信(xin)息(xi)，该协议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。