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“6月脉冲”在本周集中演绎👢，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧡👛🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍒👘🩰、长期维度下👠💗🥭，均是乐观因素占优。

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上半(ban)年的经济数据整体呈现“冷热不均”的(de)格(ge)局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比(bi)跌幅(fu)扩(kuo)大，基建(jian)、制造业同比增速略有下降。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是(shi)有备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑(xiao)脸比(bi)个耶。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🤬💌👡，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🩳👝💕，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🩰🥭。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知💕🥾，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月(yue)月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”