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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡(heng)来看，预(yu)计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价(jia)欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修(xiu)复(fu)空间。但需注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其(qi)底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、9、自(zi)6月(yue)初开始，生猪(zhu)主力转(zhuan)为9月合约，猪价在均线支撑的(de)引领下企稳(wen)反弹，猪(zhu)价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说(shuo)，1.4万整数关口(kou)为价格提供支撑(cheng)。2025年(nian)下半年，三季度属于(yu)传统(tong)淡(dan)季，消费难有支(zhi)撑，四季度猪(zhu)肉消费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势(shi)，下半年或(huo)呈现先涨后跌的走势。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。