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然(ran)而，现在已经是特朗普总统(tong)的第二任期。FTC的鹰派主席(xi)丽娜-可汗(han)（Lina Khan）已经(jing)离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改(gai)善。此(ci)前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之(zhi)后要把后(hou)者“送入监狱”。

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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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