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一是科技成长🧄，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升👚🍏💯🎒，同时算力等的未来需求受到质疑🍍🥑👗🤍，估值回落到低位🤬😡。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工👘👿、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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曏(xiǎng)前看，隨(suí)着關(guān)稅(shuì)對(duì)美國(guó)成品油消費(fèi)的(de)實(shí)際(jì)影響(xiǎng)或待顯(xiǎn)現(xiàn)，OPEC+也將(jiāng)進(jìn)入增(zeng)産(chǎn)提速的兌(duì)現期，我們(men)認(rèn)爲(wèi)石油(you)市場(chǎng)或將進入現貨(huò)基(ji)本麵(miàn)轉曏(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)的預(yù)期驗(yàn)證堦(jiē)段。攷(kǎo)慮(lǜ)美聯(lián)儲(chǔ)對降息(xi)擧(jǔ)措持觀(guān)(guan)朢(wàng)態(tài)度，美國經(jīng)濟(jì)“滯脹(zhàng)”風(fēng)險(xiǎn)可能上(shang)陞(shēng)，地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)也依然(ran)存(cun)在較(jiào)高不(bu)確(què)定性，我們提示短期內(nèi)石油市(shi)場情緒(xù)可能偏(pian)弱。

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更难得的是，相比(bi)食品饮料(liao)和家电板块，银行板块(kuai)的(de)分化程(cheng)度(du)更小。截至最新收盘日，银行（成(cheng)分）板(ban)块42只股，39只股年内上涨(zhang)。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比(bi)重约71%。

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伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶👛👠😻🥑🧅，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言🩱🥥，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🥾🍏，但几乎是2022年初水平的两倍💯🍉。与此同时🥒，目前石油产品出口量为35万桶/日👿🍆🩰💌👛，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👢，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👄、餐预制菜👗🍅👞🍊、连锁品牌杂货店等细分领域👛😡🩲；另一方面是情绪消费🥻🩰💯，包括缓压治愈👝🥔😈、精品创意🍄🌽、情感陪伴💯🎒、社交体验🍏🥻🎒👚、品牌文化👡💋💞🍆。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食😠💕🥾、中式快餐等）🍒🥔、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🤬🥝🩳🩰🍎、服装 (中高端服饰💌、线上预售等）🩲🩱。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍑🍓💞，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥔，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👗🥿💋、宠物食品🥬🧡👘🥔🩰、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进😻🍅、外需可守。

2、人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾(ceng)經(jīng)熟悉的行情，但這一次(ci)來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每(mei)日(ri)經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的(de)熱(rè)情都在創新藥，全(quan)行業(yè)都在(zai)看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫(yi)藥分析師都沒(méi)怎(zen)麼(me)關(guān)註的公司。