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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计🍋🥕🥾，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间👿。

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在相近的(de)资本充足率水平之下，如果(guo)商业(ye)银行的注册资本金特别多，那很可能(neng)是其他类型的核心一级资本太少(shao)了，没有什么家底用来(lai)抵御风险(xian)。

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5月18日，西部利得(de)季季鸿三个月发起清(qing)盘(pan)，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模(mo)考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯(wei)一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首(shou)只在管公募产(chan)品(pin)，清(qing)盘后两人或面临“零产品”窘境。

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中國(guó)咊(hé)東(dōng)盟昰(shì)目前主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)裏(lǐ)麵(miàn)唯一高增長(zhǎng)、低通脹(zhàng)的經濟體。近兩(liǎng)年來(lái)，雙(shuāng)方均保(bao)持着4%-5%的增長速度咊0-2%的通脹水平。這(zhè)昰技(ji)術(shù)進(jìn)步型、增長型經(jing)濟(ji)體的典型特徴，顯(xiǎn)著(zhu)區彆(biè)于低增長、高通脹或滯脹衰退的全毬(qiú)經濟環(huán)境，爲(wèi)區域經濟提供了堅(jiān)實(shí)的起點(diǎn)。

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1、行业与个股的分(fen)化是过去(qu)十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电(dian)或(huo)银行股都能跑赢指数或平均水准(zhun)，激励的竞(jing)争与行业(ye)格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量(liang)（现金流）是核心估值的(de)标尺。

2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利(li)润(run)占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。