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1、债市展望👡。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🍍、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💛👿。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👜。

2、🏮行业配置层面🥻👄👛💝，相较于趋势跟随💯👅，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维🥥🍋👿👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🍈💋🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄🥬🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬💔😠🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄👘💟、游戏已陆续兑现外🥕💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜👙、工业金属💋🩳💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳👡🩱🤍，结合估值🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🍋💞，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链💛👄，以及近期明显涨价的存储🥾、小金属。