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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💔👡😠，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🩲🥭👿，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥔🥾🥻🍋🌽。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年(nian)4月增加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🥒；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4😠，收盘基差-0.86%🩱；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💞🍏🍓，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👝💛，收于6230.2😈，收盘基差-0.74%。

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周(zhou)五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳(yang)！联特科技收盘大(da)涨超(chao)17%，光库科技大涨超7%，中际旭(xu)创涨超(chao)6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历史新高，恒信东方、金(jin)信诺、太(tai)辰光等涨超(chao)3%。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍊🧄🍌👞，一季度宏观预期偏正面🥕💌，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👡👞💟👛，但也需要动态关注后续出口回落的风险👜😠。供需基本面来看🥥🍆🥝💘，铜矿上半年维持偏紧格局🥻👡🧄，铜矿加工费创近几年来新低🩰，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍄💗😈，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍑🥑。

2、从估值方面来看，Wind数据显示🍏👿💋，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👗，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💖🥻🍌🩲🥦。