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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组(zu)合(he)相对的(de)“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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4、策(ce)略(lve)：上半(ban)年供(gong)给增幅明显，但外循环对(dui)内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下(xia)半年内需和(he)外需结构可能会发生改变(bian)，但总量上仍有支撑(cheng)，并(bing)且新增(zeng)产(chan)能(neng)已于上半年集中投产，下半年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高位但增幅有(you)限(xian)，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而(er)移动。

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陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市场中，港(gang)股估(gu)值仍处于较(jiao)低水平，并显(xian)著(zhu)低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港(gang)股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值(zhi)。

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