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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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在关(guan)税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未(wei)有的一部分存入(ru)了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質(zhi)生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企(qi)含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋(gai)低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)(ji)（34.60%）、軍用飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)(wu)人機（18.52%）等(deng)熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)(huan)節(jié)（飛(fei)行器製造），昰(shì)內(nèi)需(xu)+軍貿(mào)共振(zhen)下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)(lian)的利(li)器。

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1、目前(qian)主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥒🥬👛。三季度供应压力上升🥬，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍓，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🍈。策略方面👡🍉，当前未出现明显利多信号🥿😻，工业硅仍维持逢高沽空思路👢。核心逻辑：