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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)(pin)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至(zhi)收盤(pán)(pan)，國防(fang)軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)(wan)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業(ye)，其中國防軍(jun)工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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2👙🍍、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👚🌽、电子等行业较A股估值更低💘👿👿。从估值绝对水平来看🥝🩳🍅🍒，多年来港股持续低于A股😠，截至6/13👄👜💘，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👛💖🥭，上证指数14.6倍🍊，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩲，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍑👛😡🤬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🤍🧡，同期万得全A 17.5倍👢🍒👗🍎👝、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💕，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍉，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👡，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥭💋、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍌，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👄👜🥑💕、家电（9%）、银行（12%）🥕、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👢🤬🍊💋。

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2、一是科技成长🩱💞，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升🥥🥻，同时算力等的未来需求受到质疑🍈😈，估值回落到低位🍆🥑😈🍍。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工🍒🥦、医药等👡，其中优质的公司值得重视。三是新消费🥿🧡，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点🧡💟🩰😻。