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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面,5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负,主要(yao)受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等;3)消费服务领域,如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨,中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓,消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄,金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大,公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度,7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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