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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有(you)望(wang)延(yan)续净流入。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥑👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆😈🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌👢🍓🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝💝👡，我们称之为牛市阶段II🍍👘🍄。风格方面🥕🍌😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位(wei)的云通(tong)信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料(liao)，集团(tuan)是中国最早提供云通信服务的提供商之一(yi)。根(gen)据(ju)同一消息来(lai)源，集团是中国少数能够(gou)提供AI驱动(dong)的通信服务的提供商之一。