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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来(lai)港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位不愿具(ju)名的金融律(lv)师分析指出：“兰州(zhou)银行当时(shi)作(zuo)为拟上市金融机构(gou)，对上市公司担保的(de)证券监管(guan)要求(qiu)应具备专业认知，而贷款之时银河系上市(shi)公司已(yi)频繁暴露信披违规、财务造(zao)假等风险信号，对担保方的信(xin)披合规性(xing)、担保(bao)审批合规性，以及财务健康指标等，兰(lan)州银行理应实施严格尽调。”

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业(ye)指数价格超越2015年年(nian)中最高点的行业寥寥(liao)无(wu)几，沪指在不同阶段由(you)不同行业催(cui)化出结构性行情，核心波动范(fan)围(wei)为2700点-3600点。

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