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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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Parrott强调(diao)，财政部迄今还未(wei)真正介(jie)入“两(liang)房”的上市计划(hua)，所以在他看来**还(hai)没有(you)进入到方案分析阶段。而在财(cai)政部采取任何(he)有意义(yi)的(de)行动之前(qian)，市场(chang)无法确定“两房”的(de)未来(lai)究竟会是什么样子。

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