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6月土地成交溢价率月环比下行👙🍌，30大中城市商品房成交面积月环比上行💟💗🥿。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🤍、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥥🤍；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩱🥦🩱💓。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🍑🍋🍌🥑。7月截止日期前贸易谈判进展💟🧄🥥🥬，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍎。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都在(zai)港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯(lian)網(wang)迎來了估值(zhi)脩復，部(bu)分新(xin)消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資(zi)者(zhe)需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期(qi)AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所(suo)反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按這(zhe)一比例看估(gu)值已經郃(hé)理。

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