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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入(ru)373億(yi)元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

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1、“理(li)性投资伴(ban)我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全景(jing)网播(bo)出(chu)，敬请期待！

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