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主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性(xing)，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上(shang)半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续(xu)收紧，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但(dan)后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、5💛🥬🥕、国际市场方面：经济增速预期下调🥻👗🥑，“对等关税”影响下🥝🍉，棉花出口受到影响👚，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👜👿🥾，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💟🤍👿，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💯👗，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍈🍒🥻、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💗，受干旱影响美棉面积占比较低😠，美棉优良率高于去年收割时期水平🍍，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🩲🍄🍉，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩳，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍓🍓🎒💖🧡。展望未来，除供需层面外🎒🍆，宏观层面也有一定扰动🍇🍎，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥒🩰。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、多數(shù)(shu)人的問(wèn)題(tí)(ti)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外，懂的意思差彆(biè)也很大。很多人一輩(bèi)(bei)子都努(nu)力在懂(dong)市場(chǎng)，我隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂某些(xie)箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差彆非常大。