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往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥥🍅，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🍈。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍒，在行业高产能、弱需求背景下😡💓💝👿，企业累库趋势或仍将维持👅🥾。

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1、有券商人(ren)士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接(jie)收(shou)購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

2、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌🥻🍉🍎👚、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断👙🍓😡，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。