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主要产品及服务是(shi)A4VSO系列(lie)柱塞泵等的邵阳(yang)液压年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵(shao)阳(yang)液压(ya)6月22日公告称，公司(si)正在(zai)筹划发(fa)行股份及支付现金购(gou)买重庆新承航锐科技股份有限公(gong)司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配(pei)套资金事项。根据(ju)初步研究和测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组。公司股票(piao)自2025年(nian)6月23日(ri)起开始停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时(shi)间内披露本次交(jiao)易方案。新承航锐官网介绍(shao)，新承航锐是(shi)一(yi)家专业从事高(gao)端金属锻件(jian)研发、生(sheng)产和销售的军工企业。新承航锐是高新技(ji)术(shu)企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中(zhong)心，CNAS认证实验室。新承航(hang)锐有重庆和(he)遵义两大(da)生产基地，具有自由(you)锻、模锻、精(jing)密铸造、热处理、机械加工、理化(hua)检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造(zao)商，产品(pin)涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👿。从基本面的角度来看😈🧄🥭🩰，财政指数的发力和消费的韧性💔💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍍🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩲🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍆💟🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🩰😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🎒🍏🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过👠🥭，我们称之为牛市阶段II🥒🤬💯🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈💓，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面(mian)，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。

2、综合以上👝💞🥦，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）、国防军工💟🎒、有色金属（工业金属、贵金属🩳🥒🧡、小金属）👘、计算机等🩰😡。