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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟🩳。具体来说🩱🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🥬🍏👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💞，对短期市场或有扰动🤍🎒🍉👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿💖💘，关注7月政治局会议的表述变化🥝🍑👞。第四💔，市场交易和增量资金层面👗👝💗👢😈，近期在以伊冲突缓和后🥝👙💗👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰🍏🍓🥾，我们认为7月大盘风格相对占优💔，成长价值风格或相对均衡。

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