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需求(qiu)方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全國 300係(xì)(xi)不鏽鋼(gang)産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比(bi) +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬(wan)噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材(cai)料産量 64310 噸(dun)，環(huan)比 +4%，衕比(bi) +24%。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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