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短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市(shi)场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高股(gu)息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事(shi)业等板块股息率优(you)势强化，若红(hong)利税下调(diao)政(zheng)策落(luo)地，其实(shi)际收益(yi)率有望(wang)进一步抬升。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关注在周(zhou)期低位经营利润率提(ti)升的方向(xiang)，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块(kuai)；二是(shi)创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀(zhang)型(xing)资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移(yi)的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年(nian)整體化(hua)工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💔🍏，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💝，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥥🍌。以上因素没出现时，油价尚难言底部👛，建议延续反弹空配的思路🥿。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🌽，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、上半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若(ruo)从分红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因(yin)素可能导致部分(fen)基金分红规模不及预期。