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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿💌🍒👜。具体来说💝，第一，从历史来看🥕😈😻💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面👛🍊👠🥭🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👘🥝，加力实施增量政策”👙👚🍈，关注7月政治局会议的表述变化👗🥾🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖👚🍋。行业选择层面，展望7月份🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🍄🍆。结合中观景气👢👅、盈利能力、筹码分布、估值🧄🥻💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🥬💘、国防军工、有色金属（工业金属👠、贵金属🌽👘、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕🥔💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝😠👞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💟。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👄。经查明🥬💛，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👞，供需情况或将有所改善👠🍏；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💯🎒。

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1、据封面新闻6月29日(ri)报道，被举报的公公婆婆首次(ci)面对媒体发(fa)声，称曾某夸(kua)大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不(bu)方便(bian)接受采访，建议找调查(cha)组了解情况。

2、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿(yi)元(yuan)，解(jie)禁规模较2025年6月扩(kuo)大(da)，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元(yuan)、北证15亿(yi)元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小(xiao)幅(fu)回升。