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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境(jing)变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待(dai)。