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后续如何演绎💌🥭💗？市场若要延续涨势👛👘😻，路径一是由EPS改善维持🍎🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗🧄；在进一步稳增长政策增量释放前👚🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰🩳🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚👞🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅🌽🩱🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉🥭；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬💕💋👢、被动跟随策略🍓💖，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🍍🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更(geng)希望(wang)看到通胀略低于 2%，因此我们将采取(qu)非常严格的措施。这或许是我想告诉人们(men)的最重要的一点：请放心(xin)，通胀现在会保(bao)持在低位。”

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金斯瑞生物科技（01548）盤(pán)中漲(zhǎng)超3%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲0.97%，現(xiàn)報(bào)14.64港元，成(cheng)交額(é)9598.18萬(wàn)港(gang)元。

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1、► EPFR海外資金(jin)配寘(zhi)比例：整體(tǐ)低配中資股，年初(chu)以來(lái)(lai)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)(fei)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準(zhun)低配(pei)中資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)后(hou)配寘比例下(xia)降(jiang)。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配(pei)消費、能源與原材料。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背(bei)景下，上半年港(gang)股市(shi)场的整体表现本(ben)质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。