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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧄👚👙，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥾💟👞，恒指动态PE约为10倍💞🥑👝，处于历史中低位😈👘🍆，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改(gai)善方向(xiang)。最(zui)近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、去年(nian)底以来的市场表现有几个典型(xing)特点(dian)：1）每一(yi)次(ci)反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发(fa)力(li)的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这(zhe)说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的(de)，只不过(guo)一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回(hui)调后再实现板块和风格切换，如(ru)对等(deng)关税后从互联网切换到新消(xiao)费(fei)与创新药。