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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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