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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊👡🩰🍌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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另一(yi)方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当前(qian)的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

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