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Counterpoint Research的报告显示🍊🍍，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👄🧅👞😠，联发科份额为36％排第一，高通28％👢💔，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👗🥒😻。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💘👙🥬🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🥻🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😻😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👗👝，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II😈🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋👚🥕🍑。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🍅，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧(you)日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增(zeng)长左右。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关(guan)，6月28日(ri)以微(wei)弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款进(jin)行了修改，改动的(de)部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、展望后市👢👞👙，上证在突破前期高点3439点以后👜，目标已经直指去年11月的高点3509点🩰💔，且不排除会挑战3509点上方🌽，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💝，作为本轮行情的“棋眼”😠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜💕，后续仍有上攻空间💕😻🥿💗；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👚💕，军工、计算机、传媒😻👅💗💛、电子🍊、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💋🥥🧡🍎。配置方面💗👡👅，我们建议：不“恐高”🥿，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。