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美(mei)国财政部本月在半年期汇率报告中(zhong)罕(han)见(jian)提及日(ri)本央行政策，称该行应继续收紧政策以(yi)纠(jiu)正日(ri)元疲软并平衡双(shuang)边贸易。前日本央行官员、植田和男(nan)担任央行委员时(shi)的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央(yang)行坚持应对核心通胀上行的立场至关重(zhong)要(yao)，这不仅关乎民众对生活(huo)成本的不满，也涉及对美贸易谈判。”

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松(song)力(li)度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、三大主线配置机会：第一🌽👜，安全边际较高的资产💔🥾🍏🍊。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二👗，科技仍将是中长期配置主线👢💘。短期来看🍇，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块👿👝🥕🍎🍏。第三🍊🌽👜，政策提振下的大消费板块👚👙。以旧换新政策显效💋💘🩲，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。